سهم‌های بنیادی بلند مدت کدم‌اند ؟

برای سرمایه‌گذاری کم ریسک در بورس می‌توان سهم های بنیادی بلندمدت را انتخاب کرد. ارزش ذاتی این نوع سهام، با بررسی وضعیت مالی و عملیاتی شرکت‌ها و همچنین عوامل اقتصادی و غیره بررسی می‌شوند و به سرمایه‌گذاری پایدار، بلند مدت و کم ریسک کمک می‌کنند. مجموعه انیگما توسط تیم متخصص تحلیل بنیادی تمامی شرکت‌های بازار را انجام می‌دهد و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سهم های بنیادی بلندمدت را شناسایی کنند.

سهم‌های بنیادی بلند مدت کدم‌اند

سهام بنیادی یکی از مفاهیم مهم در سرمایه‌گذاری در بازار بورس است. اما سؤال اینجاست که سهام بنیادی چیست؟ سهام بنیادی به سهام شرکت‌هایی گفته می‌شود که از بنیان مالی و کسب‌وکاری قوی برخوردارند. این شرکت‌ها معمولاً سودآوری بالا و پایداری دارند و سهام آن‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت شناخته می‌شود. در این مقاله به دنبال این هستیم تا سهم های بنیادی بلند مدت را معرفی کنیم و راه‌‌های شناسایی سهام‌ برتر را به شما یاد بدهیم.

سهام بنیادی چیست؟

سرمایه‌گذاری در بورس یکی از انواع روش های سرمایه گذاری است. سهام بنیادی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در سرمایه‌گذاری در بازار بورس است. سهام بنیادی به سهامی اطلاق می‌شود که پس از بررسی و تحلیل دقیق ویژگی‌های بنیادین شرکت، جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت انتخاب می‌شود. سرمایه‌گذاران با استفاده از تحلیل بنیادی، وضعیت مالی شرکت‌ها را بررسی کرده و سهام آن شرکت‌هایی را که از بنیاد مالی محکمی برخوردارند، به‌عنوان سهام بنیادی انتخاب می‌کنند. مهم‌ترین شاخص‌هایی که در تحلیل بنیادی سهام مورد بررسی قرار می‌گیرد عبارت‌اند از: سودآوری پایدار، کیفیت مدیریت، میزان فروش، جریان نقدی، بدهی‌های شرکت و غیره.

سرمایه‌گذاری در سهام بنیادی معمولاً سودآوری بلندمدت بیشتری نسبت‌به سهام غیربنیادی دارد، زیرا عملکرد و موقعیت مالی این شرکت‌ها از استحکام بیشتری برخوردار است.

تفاوت سهام بنیادی و غیر بنیادی

در حال حاضر که با سهم‌های بنیادی آشنا شدیم، بهتر است که تفاوت‌های آنان را با سهم‌های غیربنیادی بررسی کنیم. سهم های بنیادی بلند مدت تفاو‌ت‌های بسیاری با سهم‌های غیربنیادی دارند که در ادامه به اصلی‌ترین تفاوت‌ها خواهیم پرداخت:

• سهام بنیادی با استفاده از تحلیل بنیادین وضعیت مالی و عملیاتی شرکت شناسایی می‌شود، درحالی‌که سهام غیربنیادی بدون انجام این تحلیل‌ها انتخاب می‌شود.

• سهام بنیادی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب است، زیرا بنیان مالی شرکت پایدار است، اما سهام غیربنیادی معمولاً برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مورد توجه قرار می‌گیرد.

• سهام بنیادی در بلندمدت سودآوری و رشد قیمت پایدارتری دارد، درحالی‌که سودآوری سهام غیربنیادی ممکن است نوسانی و غیرقابل‌پیش‌بینی باشد.

• سهام بنیادی معمولاً ارزش ذاتی بالاتری نسبت‌به قیمت بازار دارد، اما ارزش ذاتی سهام غیربنیادی لزوماً با قیمت بازار همخوانی ندارد.

• سهام بنیادی ریسک کمتری دارد، زیرا بر پایهٔ تحلیل عمیق وضعیت شرکت انتخاب شده‌است.

سهم های بنیادی بلند مدت کدم‌اند؟

سهم های بنیادی بلند مدت زیادی در بازار بورس ایران وجود دارند، اما ۴ شرکت به دلیل برخورداری از مزیت‌های رقابتی، جایگاه بالا در بازار داخلی، صادرات قابل‌توجه و درآمدزایی پایدار، ازجمله بهترین انتخاب‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام ایران محسوب می‌شوند:

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد، بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ فولاد ایران است و سهم بالایی از بازار داخلی را در اختیار دارد. فولاد با داشتن معادن سنگ آهن، کک‌سازی و فولادسازی، یک زنجیرهٔ کامل تولید فولاد را در اختیار دارد. علاوه‌بر بازار داخلی قوی، فولاد صادرات قابل‌توجهی به کشورهای همسایه دارد.

شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی)

فملی نماد معاملاتی شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس اوراق بهادار تهران است. این شرکت در سال ۱۳۵۱، با نام شرکت سهامی معادن مس سرچشمه تأسیس شد و در سال ۱۳۵۵، نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران تغییر پیدا کرد. شرکت ملی صنایع مس ایران یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین تولیدکنندگان مس در ایران به‌شمار می‌رود و از طریق معادن مختلف در شهرهای مختلف، به استخراج و تولید مس و فرآورده‌های مرتبط می‌پردازد.

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) یک شرکت سرمایه‌گذاری و هلدینگ ایرانی است که در سال ۱۳۶۵، با سرمایهٔ ۲ میلیارد تومان، به‌عنوان شرکتی سهامی خاص و متعلق به سازمان تأمین اجتماعی ایران تأسیس شد. شستا با بیش از ۱۶۰ شرکت زیرمجموعه در صنایع مختلف ازجمله نفت و گاز، دارو، سیمان و... یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود. به طوری که حدود ۱۰ درصد از ارزش بازار بورس تهران، متعلق به شرکت‌های تابعه شستا است.

پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

با توجه به افزایش ظرفیت پالایشی این شرکت، انتظار می‌رود شبندر در سال‌های آتی سودآوری قابل‌توجهی داشته باشد. شبندر علاوه‌بر تولید بنزین، گازوییل و نفت کوره، واحدهای پتروشیمی نیز دارد.

می‌توانید تحلیل بنیادی سهم‌های فوق را در پلتفرم آنلاین تحلیل بنیادی شرکت انیگما مشاهده کنید. انیگما تحلیل‌ بنیادی تمامی سهم‌های بازار سرمایه را توسط تیمی متخصص و حرفه‌ای انجام داده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است تا افراد بتوانند سهم های بنیادی بلند مدت بورس را شناسایی کنند.

سهم های بنیادی بلند مدت را چگونه شناسایی کنیم؟

سرمایه‌گذاری در سهام بنیادی نیازمند شناخت دقیق وضعیت شرکت‌های سهام‌دار و تحلیل عمیق بنیادین آن‌هاست. سرمایه‌گذارانی که در این زمینه تخصص داشته باشند، می‌توانند با شناسایی سهام بنیادی مناسب، به بازدهی بالایی در بلندمدت دست یابند.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یک روش تحلیل سهام و اوراق بهادار است که با بررسی عوامل بنیادین و اساسی یک شرکت مانند وضعیت مالی، عملکرد، محصولات، مدیریت و چشم‌انداز آینده آن، ارزش واقعی سهام آن را تعیین می‌کند.

وضعیت مالی شرکت (صورت‌های مالی)

صورت‌های مالی یا وضعیت مالی به مجموعه‌ای از گزارش‌های مالی اطلاق می‌شود که تصویری از وضعیت مالی و عملکرد یک شرکت در یک دوره مشخص ارائه می‌دهد. این گزارش‌ها معمولاً شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان‌های نقدی و یادداشت‌های توضیحی هستند.

سودآوری و رشد سود

سودآوری و رشد سود یکی از مهم‌ترین عواملی است که در تحلیل بنیادی بررسی می‌شود. سودآوری شرکت نشان می‌دهد شرکت تا چه حد توانسته است درآمدزایی کند و سود کسب کند. نسبت‌هایی مثل نرخ بازدهٔ دارایی‌ها و نرخ بازدهٔ حقوق صاحبان سهام، سودآوری شرکت را نشان می‌دهند.

چشم‌انداز و آیندهٔ صنعت

تحلیلگران بنیادی با بررسی این عوامل، سعی می‌کنند چشم‌انداز آتی صنعت را پیش‌بینی کنند. صنایعی که چشم‌انداز مثبت‌تری دارند، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت. شرکت‌های فعال در این صنایع نیز احتمال رشد و سودآوری بالاتری خواهند داشت.

سهام برتر ۱۴۰۲

سهام شرکت‌هایی که در صنایع پایه و اساسی فعالیت می‌کنند و سودآوری و رشد خوبی داشته‌اند، می‌توانند انتخاب مناسبی برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲ باشند. البته انتخاب نهایی بستگی به تحلیل وضعیت هر شرکت دارد:

• صنایع پتروشیمی: شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌های امیرکبیر، نوری، پردیس، بوعلی و غیره.

• صنایع فولاد: شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خوزستان و غیره.

• بانک‌ها: بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان و بانک اقتصاد نوین.

• صنایع معدنی: سهام شرکت‌های خودروسازی، مس سرچشمه، صنایع مس، چادرملو و توسعه معادن فلزات.

سرمایه‌گذاری مطمئن با سهم های بنیادی بلند مدت

سهام بنیادی بلند مدت یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه محسوب می‌شود. این نوع سهام، با تحلیل بنیادی وضعیت مالی و عملیاتی شرکت‌ها شناخته می‌شوند و به سرمایه‌گذاری پایدار و بلند مدت کمک می‌کنند. سهام بنیادی دارای سودآوری و رشد پایدارتر، ریسک پایین‌تر و ارزش ذاتی بالاتر نسبت‌به ارزش بازاری هستند. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با انجام تحلیل‌های بنیادی و بررسی عواملی مانند وضعیت مالی، سودآوری، کیفیت مدیریت و چشم‌انداز آتی صنعت، سعی در شناسایی بهترین سهم های بنیادی بلند مدت دارد. مجموعهٔ انیگما در تحلیل بنیادی سهام می‌تواند به شما کمک شایانی کند.